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隽保哥app

隽保哥app

更新时间:2024-03-28
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隽保哥app应用介绍:

隽保哥app是一款高效专业的保险办公软件。专为保险经纪人研发的办公软件,保险经纪人可以用软件轻松管理用户,建立详细的用户档案,方便查看时调取;在线查询办理的保单信息;制作简单的保险保障计划书;学习更多保险最新产品活动,并向客户推荐。快来本站下载吧!

隽保哥官方简介

隽保哥安卓版是为保险经纪人开发的移动展业工具,用于帮助经纪人管理客户、管理个人活动量、解读保险产品利益和制作保障计划书等,辅助保险从业人员进行保险销售和业务管理。

隽保哥app1

隽保哥手机版特色

【1】系统会自动记录用户工作数据并进行统计;

【2】支持新建客户档案,用户可以随时在线管理;

【3】用户可以学习到所有关于寿险的资料信息;

【4】在客户生日到来之时系统会推送通知提醒用户;

【5】你可以在线查询保单信息以及薪资到账情况;

【6】可以快速制作出符合客户要求的保障计划书;

最新版亮点

【1】汇集各家保险公司热销产品,可简易制作通俗计划书发送给客户;

【2】客户附件、保单等资料一键添加进手机,随身携带客户信息方便管理;

【3】一键添加图片、语音或文字笔记,保证不会遗漏任何保险展业的细节;

【4】展业活动量自动生成,方便经纪人回顾查看,了解本月工作情况;

【5】自动分类保单客户与未保单客户,分清前后顺序方便管理优质客户;

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